Évaluation d'entreprise et Valorisation d'actifs

Au cœur de nos préoccupations : fournir à nos clients tous les éléments argumentés et rationnels afin d’arriver à une estimation de la valeur de leur actif avec un niveau de confiance vous permettant de prendre sereinement les bonnes décisions tant patrimoniales que fiscales.

C’est avec cette exigence d’excellence, que nous avons décidé d’associer les compétences d’un groupe d’expertise comptable à celles de spécialistes de l’élaboration de Business Plan et de valorisations complexes en créant notre structure commune baptisée RETOUT-EVAL XP.

L’équipe cumule 40 ans d’expérience en finance, banque d’affaires et haute technologie, ainsi que 20 ans d’enseignement en Grandes Écoles (HEC-Paris et Polytechnique-Paris), MBA et programmes de formations exécutives.

Ensemble, nous combinons nos compétences et expériences pour vous aider à valoriser votre entreprise, vos actifs, Management Package, valorisations patrimoniales à usage fiscal…

Évaluation financière

Valorisation circonstanciée de votre entreprise quel que soit son type (Start-Up, PME, ETI, Grand Groupe) et le contexte de la valorisation (M&A, transmission, LBO, valorisation boursière, levée de fonds, information au management/tiers).
Usage d’un panel de méthodes variées (comparables boursiers/transactionnels, DCF, Black–Scholes, Monte-Carlo…).
Nos expériences vous fournissent une estimation de valeur indépendante et adaptée à votre plus juste besoin, basée sur nos expertises professionnelles et académiques.

Valorisation des marques et autres intangibles

Expertise reconnue dans la valorisation des actifs immatériels, qui occupent une part de plus en plus importante dans la valeur de l’entreprise : marques, fonds de commerce, brevets…

Management Package

Valorisation précise et argumentée des management package afin d’éviter les risques de requalification en salaire.
Rapport d’évaluation indépendant permettant de conforter un management package (BSA, actions de préférences, stocks-options…)

Modeling & Prévisionnels

Nous vous accompagnons dans la structuration de vos opérations & montages financiers complexes :

Nos outils et méthodologies sont à votre service afin que nous puissions, ensemble, établir vos projections financières et vous aider à créer de la valeur en toute sérénité.
Réflexion sur votre Modèle économique et réalisation de business plan, tant pour trouver des investisseurs que pour définir la politique d’investissement de votre entreprise.

Fairness Opinion / Attestation d’équité

Intervention dans le cadre de médiations en tant qu’expert indépendant afin d’établir une évaluation impartiale.

(ex : certains contextes d’offres publiques ou d’opérations en capital où l’AMF impose cette désignation d’un expert indépendant, ou encore post-acquisition en contexte litigieux pour le calcul d’Earn Out…)

Valorisation de projets

Accompagnement dans l’estimation de la rentabilité et le risque de votre projet, quelle que soit sa complexité ou sa nature (Infrastructure, R&D…).
Utilisation d’une méthodologie idoine permettant de répondre à vos besoins spécifiques.

PPA – Purchase Price Allocation

Nous vous accompagnons dans vos travaux d’allocation du prix d’acquisition dans un contexte transactionnel :

Identification des actifs incorporels à reconnaître.
Estimation de la fair value des actifs à reconnaître et/ ou à réévaluer et l’appréhension de la durée de vie des actifs.
Rationalisation du prix d’acquisition et évaluation du goodwill résiduel.
Allocation aux Unités Génératrices de Trésorerie.

En parfaite conformité avec les recommandations des normes internationales IFRS, et tenant compte des enjeux en termes de transparence et de fiabilité de l’information financère dans le cadre des regroupements d’entreprises (UGT)…